作者：二毛

來源：讀懂ABS（ID：dudabs）

近日，由東亞前海證券擔任計劃管理人的“東亞前海-寶龍地產商業(yè)1號資產支持專項計劃”于上交所成功發(fā)行，規(guī)模9億元。項目發(fā)行人為上海寶龍實業(yè)發(fā)展（集團）有限公司，東亞銀行擔任項目協(xié)調人。這是繼寶龍地產在供應鏈資產證券化嘗試后的又一突破，有利于優(yōu)化寶龍地產資產負債結構，創(chuàng)新融資模式，提高資金使用效率。

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寶龍地產CMBS總規(guī)模9億元，其中優(yōu)先A檔6.50億元，獲聯合信用評級AAA；優(yōu)先B檔2億元，評級AA+；次級檔0.5億元，期限18年，每三年賦予投資人回售選擇權。

據悉，寶龍地產CMBS標的資產系：無錫譽恒持有并對外出租的位于江蘇省無錫市新吳區(qū)寶龍廣場自持商業(yè)物業(yè)、重慶長潤持有并對外出租的位于重慶市合川區(qū)寶龍廣場的商業(yè)物業(yè)、重慶長潤持有并由重慶寶龍酒店經營的位于重慶市合川區(qū)的商業(yè)物業(yè)。 

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寶龍集團于1990年在澳門成立。秉承“繁榮城市、創(chuàng)造價值”的企業(yè)使命，寶龍產業(yè)經營不斷拓展，形成地產、商業(yè)、酒店、文化藝術等多元產業(yè)協(xié)同發(fā)展的格局。旗下寶龍地產自2003年起專注開發(fā)運營綜合性商業(yè)地產項目，2009年在香港主板成功上市（股票代碼：HK.1238）。2019年上半年，寶龍地產維持高速增長，累計合同銷售金額為人民幣292.03億元，同比增長78.7%，完成年初定下的全年500億銷售目標的58.4%。

截至2018年底，寶龍集團總資產超千億，有萬余名員工活躍在海內外200多家公司，并連續(xù)十四年獲得“中國房地產百強企業(yè)”、連續(xù)八年獲“中國商業(yè)地產公司品牌價值TOP10”等榮譽。

地產：地產作為寶龍集團的重要產業(yè)，目前已在長三角、環(huán)渤海經濟區(qū)、海西經濟區(qū)、海南國際旅游島及中西部地區(qū)的逾40個城市打造了超100個高品質物業(yè)項目。商業(yè)項目涵蓋寶龍一城、寶龍城、寶龍廣場三大產品系列，住宅項目涵蓋從中高檔商品房到別墅等各類業(yè)態(tài)，加之服務配套齊全、高標準定位的辦公樓、酒店項目，寶龍正以立體多元的業(yè)態(tài)，滿足國內不斷增長的復合型房地產需求。

商業(yè)：寶龍商業(yè)負責寶龍地產旗下的商業(yè)綜合體項目招商、運營、管理，主打品牌“寶龍廣場”為消費者提供國際化、一站式的購物、休閑及娛樂體驗。目前已在營的購物中心達39座，商業(yè)街區(qū)30條，總運營面積近500萬平方米，經營團隊超5000人，合作品牌超過3000家，戰(zhàn)略合作伙伴逾1000家。

酒店：寶龍與多家國際著名酒店集團合作，根據各地市場情況差異，以寶龍冠名艾美、鉑爾曼、麗笙、麗筠、福朋喜來登和雅樂軒等品牌形象出現。同時，自創(chuàng)品牌連鎖酒店，推出藝術主題模式的“藝珺”、“藝悅?精選”和“藝悅”等自營品牌連鎖酒店。

文化藝術：寶龍文化藝術目前已成立了寶龍美術館、書藏樓、寶龍畫院、寶龍藝術中心、言午畫廊等文化藝術機構，形成了包括公益文化事業(yè)、收藏與藝術品創(chuàng)作、藝術品經營在內的立體全方位文化產業(yè)鏈。

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寶龍集團ABS發(fā)行回顧

2016年11月，匯富-博時資本-寶龍地產購房尾款資產支持專項計劃成功發(fā)行，產品規(guī)模17億元。該項目是寶龍首單購房尾款ABS項目。

2018年9月，由平安大華匯通擔任計劃管理人的 “平安匯通-寶龍-聯易融供應鏈1號資產支持專項計劃”成功發(fā)行，項目儲架規(guī)模30億元，首期1.7億元！

2019年5月，平安匯通-寶龍-聯易融供應鏈金融2號資產支持專項計劃成功發(fā)行，規(guī)模1.87億元。

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原標題： 寶龍地產首單CMBS成功發(fā)行