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作者：董云峰
乍看上市銀行財報，形勢大好。
2021年，59家上市銀行共實現(xiàn)歸母凈利潤1.97萬億元，同比增長12.31%，部分銀行更是增幅超過20%。
但這很大程度上是低基數(shù)的結果。有些銀行的盈利還沒有恢復到2019年的水平，甚至仍處于負增長狀態(tài)。
諸如在港股上市的天津銀行、廣州農(nóng)商銀行、錦州銀行、哈爾濱銀行、盛京銀行，它們在去年的凈利潤下滑幅度超過20%以上，盛京銀行甚至降幅達到65%。
哪怕沒有疫情影響，部分銀行也早就進入了事實上的瓶頸期，乃至下行期——他們的業(yè)績最高點甚至在2019年之前。
那些跌落的銀行，是中國銀行業(yè)光鮮背后的另一面。
01
我國4000多家銀行，上市銀行不過數(shù)十家。
按理說，上市銀行代表了銀行業(yè)最優(yōu)秀的群體，但事實并不完全如此。
作為曾經(jīng)的城商行明星，錦州銀行2015年末就登陸了港交所，一時風光無限。不久后，這家銀行的亂象就浮出水面，其資產(chǎn)質量問題在2018年爆發(fā)，高峰時期為2019年，不良貸款余額376.85億元，不良率達到7.70%，同時連續(xù)兩年大幅虧損。
從2019年7月開始，在監(jiān)管部門和地方政府的介入下，錦州銀行先是引入了工商銀行、信達資產(chǎn)、長城資產(chǎn)戰(zhàn)略入股，之后又引進央行控制的成方匯達與遼寧省國資控制的遼寧金控，累計注資達180.90億元。
2021年，錦州銀行實現(xiàn)凈利潤1.02億元，同比下降33.3%，僅為巔峰期的一個零頭。2017年，錦州銀行凈利潤一度達到90.90億元，如今看來，不過鏡花水月。
相比錦州銀行，盛京銀行與哈爾濱銀行看上去不算太糟，但三家銀行的跌落軌跡高度相似，均體現(xiàn)了東北區(qū)域性銀行所遭遇的困境。
2017年，盛京銀行的凈利潤也一度達到75.74億元，此后開始下滑，并在2020年急劇萎縮到12.32億元。去年全年，盛京銀行實現(xiàn)凈利潤4.31億元，同比下降65.02%。
還有哈爾濱銀行，去年該行凈利潤2.74億元，同比下降63.24%。而在2017-2019年，這家銀行的凈利潤分別達到52.49億元、55.49億元、35.58億元。
今年4月，哈爾濱銀行原黨委委員、行長呂天君，以及原黨委委員、副董事長、董事會秘書孫飛霞，均因涉嫌嚴重違紀違法被調查。
02
上市銀行尚且如此，何況絕大部分未上市的呢。
龍江銀行，全國為數(shù)不多的省級城商行之一，同樣境況不佳。財報顯示，去年該行實現(xiàn)營業(yè)收入44.07億元，同比下降4.15%；凈利潤7.32億元，同比下降22.49%。
在資產(chǎn)質量方面，去年末其不良貸款余額為40.02億元，不良貸款率為3.31%，遠高于同業(yè)水平，較2020年增加了1.12個百分點。
4月13日，黑龍江銀保監(jiān)局一次公布28張罰單，直指龍江銀行內控管理機制不健全、內部問責不到位等19項違法違規(guī)事實。監(jiān)管部門對龍江銀行處以罰款1260萬元，該行9家分支行及18名相關責任人也被處以罰款。
在此之前，龍江銀行高管紛紛“落馬”。黑龍江省紀委監(jiān)委官網(wǎng)顯示：
2020年12月，龍江銀行原黨委副書記、行長關喜華因嚴重違紀違法，并涉嫌貪污犯罪、受賄犯罪，被開除黨籍。
2021年1月，龍江銀行原監(jiān)事長李久春因嚴重違紀違法，并涉嫌受賄犯罪、違法發(fā)放貸款犯罪，被開除黨籍。
2022年3月，龍江銀行原黨委書記、董事長張建輝因向管理和服務對象放貸獲取大額回報、把金融審批權作為謀取私利的工具、大搞權錢交易、嚴重破壞金融市場秩序等行為，被開除黨籍。
早在2014年9月，龍江銀行首任黨委書記、董事長楊進先涉嫌嚴重違紀違法被查，其罪狀包括收受賄賂、擁有雙重國籍、為親屬提供便利等。張建輝正是他的繼任者。
對銀行業(yè)而言，東北地區(qū)的考驗無疑是艱巨的。銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，2021年全國銀行業(yè)不良貸款率為1.73%，同期大連、吉林、黑龍江不良貸款率分別是5.95%、2.81%、2.4%。
去年六大行的不良貸款率全部下降，不過建行、農(nóng)行、交行和工行的東北地區(qū)不良貸款率均在上升，其中建行更是增加0.86個百分點至3.81%。
遼寧保監(jiān)局未公布不良貸款數(shù)據(jù)，但披露了去年轄內銀行業(yè)（不含大連）虧損246億元。而從上市銀行披露的情況來看，交行、光大和民生等銀行在東北地區(qū)已經(jīng)連續(xù)出現(xiàn)了虧損。
03
不只是東北。
一邊是凈利差收窄，一邊是壞賬壓力，這是所有銀行都在面臨的挑戰(zhàn)。一旦遭遇黑天鵝，風險就可能集中爆發(fā)，將銀行拖入泥潭。
以漢口銀行為例，去年這家銀行實現(xiàn)凈利潤12.16億元，同比增長19.26%。不過，該行在2019年的凈利潤一度達到21.49億元。
在疫情突襲的2020年，漢口銀行計提了29.61億元的貸款減值準備，較上年增加超過10億元，其不良率從1.71%上升到2.93%，撥備覆蓋率從240.71%下滑到136.52%，拖累凈利潤被腰斬至10.20億元。
截至去年末，漢口銀行的不良率依然維持在2.87%的高位，撥備覆蓋率僅為135.24%，距離2019年巔峰期的面貌，還很遙遠。
跌落更明顯的是武漢農(nóng)商行，它一度是全國農(nóng)商行的尖子生，各項經(jīng)營指標都排在行業(yè)前列。2014年，武漢農(nóng)商行的監(jiān)管評級達到2A級，被評為全國農(nóng)商行“標桿銀行”。
與漢口銀行一樣，武漢農(nóng)商行在2020年業(yè)績降至谷底，凈利潤跌破10億元。2021年，武漢農(nóng)商行重返增長軌道，全年實現(xiàn)凈利潤10.47億元，同比增長10.43%。
遺憾的是，早在十年前它的盈利就超過了10億元——2011年，武漢農(nóng)商行盈利11.23億元，同比增長35.32%。2013年，武漢農(nóng)商行的凈利潤首次達到20億元，并于2014年達到23億元，此后就一直在24億元上下徘徊。
這股疲軟的勢頭在2019年全面暴露，當年凈利潤跌破20億元。同年9月，銀保監(jiān)會披露了武漢農(nóng)商行存在的21個違法違規(guī)行為，并依法對該行罰沒合計937.86萬元，同時對14名責任人員給予警告的行政處罰。
從資產(chǎn)質量來看，2018年，武漢農(nóng)商行的不良率一度達到3.59%。經(jīng)過連續(xù)多年的消化，到2021年末，該行不良率仍然達到2.55%，好在撥備覆蓋率回到了191.08%。
值得強調的是，武漢農(nóng)商行所遭遇的困境，不完全是疫情所帶來的。2013年以來，在資產(chǎn)規(guī)模倍增的同時，為何這家銀行的業(yè)績卻原地踏步乃至走向倒退？
這樣的增長陷阱，更值得思考。
04
廣東南粵銀行是一個富有戲劇性的例子。
財報顯示，截至2021年末，該行總資產(chǎn)2062.53億元，同比減少14.27%；2021年全年實現(xiàn)營業(yè)收入32.52億元，同比減少33.73%；凈利潤4.23億元，同比減少72.52%。
南粵銀行前身為湛江市城市合作銀行，2011年9月更為現(xiàn)名。
借著曾經(jīng)的政策紅利，2010年前后，南粵銀行先后成立了廣州分行、深圳分行、重慶分行，開啟了狂飆突進的擴張步伐，資產(chǎn)規(guī)?？焖倥蛎洠涔局卫砼c經(jīng)營能力并沒有跟上來.
從2014年至2020年，南粵銀行的營收增速一直處于逐年波動下降的趨勢。在激進的擴張時期，各種問題都很容易被掩蓋，一旦增長慢下來，遭遇發(fā)展瓶頸，矛盾就會隨之爆發(fā)，高管的頻繁變動則是典型癥狀。
2017年，南粵銀行便有行長、行長助理、副行長、董事會秘書等四位高管離職；2018年，空缺一年多的行長之職由原廣州農(nóng)商行副行長陳武擔任；2019年，該行董事、常務副行長甘宏辭任；2021年10月，掌舵南粵銀行長達14年的黨委書記韓春劍被免職。
這家銀行的股東問題也在惡化，兩家主要股東——新光控股與金立通信均陷入破產(chǎn)，它們所持有的的南粵銀行股權也均被凍結。
轉折點發(fā)生在2021年末，南粵銀行成功引入粵財控股為控股股東，由一家民營企業(yè)控股銀行，轉變成為省級金控背景的國有控股城商銀行，資本金大幅提升至193.77億元，躍居至全國城商行第六位。
在粵財控股的加持下，今年以來，先后有20多家國有、股份制和大型城商行與南粵銀行洽談授信，500余家同業(yè)機構對其審批了有效授信額度，金額總計近2500億元。
誰叫它出生在廣東呢。南粵銀行也算因禍得福。
05
2020年8月，中國財富管理50人論壇（CWM50）由學術總顧問吳曉靈牽頭完成了《深化中小銀行改革，提升服務小微企業(yè)質效——當前中小銀行面臨的主要問題與對策建議》專題報告。這份報告指出：
部分中小銀行治理體系和內控體系不夠健全，存在股東大量關聯(lián)交易掏空銀行資金或內部人控制導致風控審批制度形同虛設的風險，這是當前中小銀行治理和經(jīng)營中最重要的風險來源。國內出現(xiàn)問題的銀行基本都存在這種現(xiàn)象。
央行金融穩(wěn)定局局長孫天琦曾總結：
包商銀行、錦州銀行暴露了公司治理失效、內部人控制、監(jiān)管不力、“貓鼠一家”、內外勾結、違法犯罪、金融腐敗等問題。
本質上都是人的問題。
06
說個“鬼故事”：
全國共有4000多家銀行，而本文所提及的銀行，基本都是Top100。
不過，據(jù)央行最新公布的金融機構評級結果，或許無需過度悲觀：
從趨勢看，高風險機構數(shù)量較峰值減少一半，連續(xù)6季度下降。2021年四季度，全國高風險機構數(shù)量316家，總資產(chǎn)僅占銀行業(yè)總資產(chǎn)的1%。
注：文章為作者獨立觀點，不代表資產(chǎn)界立場。
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原標題： 那些跌落的銀行
