作者：朱梅胤

來(lái)源：零壹財(cái)經(jīng)（ID:Finance_01)

小微企業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的生力軍，是擴(kuò)大就業(yè)、改善民生、促進(jìn)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新的重要力量，小微企業(yè)群體為國(guó)家提供了60%以上的GDP和50%以上的稅收，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展都具有重要的戰(zhàn)略意義。但小微企業(yè)在發(fā)展的過(guò)程中始終受到融資難、融資貴、經(jīng)營(yíng)困難等種種困擾。尤其是2020年受到疫情影響以來(lái)，小微企業(yè)正面臨著回款慢、資金流動(dòng)偏緊等各種問(wèn)題。

而民營(yíng)銀行作為我國(guó)金融體系的“毛細(xì)血管”，自2014年首次獲批以來(lái)已經(jīng)歷了7年多的時(shí)間，自誕生以來(lái)就在支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)、支持小微企業(yè)起到了重要作用。長(zhǎng)期發(fā)展以來(lái)，服務(wù)小微企業(yè)幾乎成為了民營(yíng)銀行的重大意義之一，同時(shí)對(duì)踐行普惠金融理念有著一定的先天優(yōu)勢(shì)。民營(yíng)銀行在發(fā)展中陣容也得到了進(jìn)一步擴(kuò)大，截至2021年11月30日共有19家民營(yíng)銀行獲批開業(yè)。

在本文中，零壹智庫(kù)基于2020年年報(bào)數(shù)據(jù)，從普惠小微企業(yè)貸款余額、小微企業(yè)用戶數(shù)、小微貸款余額占比、小微企業(yè)貸款增速、小微貸款不良率等角度，對(duì)19家民營(yíng)銀行小微企業(yè)普惠金融方面的對(duì)比分析，以反映出民營(yíng)銀行在小微金融方面的成果。

資料來(lái)源：企查查、零壹智庫(kù)整理

普惠小微貸款是指銀行向小微企業(yè)發(fā)放的，用戶授信總額在一千萬(wàn)元（含）以下的貸款。主要針對(duì)小微企業(yè)“融資難、融資貴”等問(wèn)題，普惠小微貸款余額是各銀行在小微金融方面最直觀的體現(xiàn)。2020年各民營(yíng)銀行普惠小微貸款余額具體數(shù)額如下：

1、 數(shù)據(jù)是基于各銀行2020年年報(bào)所得，遼寧振興銀行和無(wú)錫錫商銀行未披露，且未從第三方搜集到相關(guān)數(shù)據(jù)。

2、 表中排序根據(jù)“普惠小微企業(yè)貸款余額”降序排列。

3、 浙江網(wǎng)商銀行和吉林億聯(lián)銀行數(shù)據(jù)來(lái)源于新京報(bào)、溫州民商銀行根據(jù)年報(bào)中“普惠小微貸款余額占比”測(cè)算所得。4、僅限各家銀行表內(nèi)數(shù)據(jù)不含聯(lián)合貸。

從整體數(shù)據(jù)看，2020年民營(yíng)銀行普惠小微貸款余額共近2600億元，較2019年增幅較大，但相比于2020年末銀行業(yè)普惠小微貸款余額共15.1萬(wàn)億元，占比不足2%，仍有不小的發(fā)展空間。

由于銀行性質(zhì)、銀行規(guī)模、經(jīng)營(yíng)模式等區(qū)別，各銀行在小微貸款領(lǐng)域出現(xiàn)了較為明顯的分化，其中背靠螞蟻的網(wǎng)商銀行和背靠騰訊的前海微眾銀行普惠小微貸款余額分別達(dá)到1269.08億元和801億元，合計(jì)占比高達(dá)到81.38%，但另一方面也得益于其互聯(lián)網(wǎng)銀行的定位，在當(dāng)下數(shù)字經(jīng)濟(jì)當(dāng)?shù)赖纳鐣?huì)取得了一定的先天性優(yōu)勢(shì)。

根據(jù)各銀行2020年年報(bào)的披露情況，民營(yíng)銀行小微企業(yè)用戶數(shù)披露并不完整，共有14家披露相關(guān)數(shù)據(jù)，所披露的口徑也不盡相同，部分銀行披露的為整體小微企業(yè)用戶數(shù)，部分銀行所披露的為普惠小微客戶數(shù)，數(shù)據(jù)可比性較差。具體數(shù)據(jù)如下，可作為參考。

1、 有4家銀行未披露相應(yīng)數(shù)據(jù)并未查找到第三方披露數(shù)據(jù)，分別為上海華瑞銀行、安徽新安銀行、遼寧振興銀行、無(wú)錫錫商銀行。

3、 不同銀行披露口徑不同，具體披露情況見“備注”一欄。

4、 部分銀行數(shù)據(jù)來(lái)源于第三方搜集，如湖南三湘銀行。

互聯(lián)網(wǎng)銀行在用戶方面同樣具有較為明顯的優(yōu)勢(shì)，網(wǎng)商銀行用戶群體龐大，在2020年以1420萬(wàn)的用戶服務(wù)數(shù)量遙遙領(lǐng)先于其他民營(yíng)銀行，微眾銀行和蘇寧銀行用戶數(shù)超過(guò)10萬(wàn)，其余銀行均在10萬(wàn)以下。值得注意的是，不同地區(qū)銀行的用戶數(shù)差別較大，長(zhǎng)三角和珠三角地區(qū)民營(yíng)銀行的客戶量相較于其他地區(qū)明顯更加密集，長(zhǎng)三角和珠三角地區(qū)是我國(guó)小微企業(yè)較為集中的地區(qū)，因此銀行的小微業(yè)務(wù)同樣得到迅速發(fā)展，當(dāng)?shù)匦纬闪吮姸嘀С中∥⑵髽I(yè)發(fā)展，專注服務(wù)小微企業(yè)貸款的銀行。

根據(jù)新京報(bào)報(bào)道，目前普惠型小微企業(yè)貸款支持小微經(jīng)營(yíng)主體3627萬(wàn)戶，比上年增加524萬(wàn)戶，占據(jù)全國(guó)8000多萬(wàn)家小微企業(yè)的45%左右。對(duì)于銀行業(yè)尤其是民營(yíng)銀行來(lái)說(shuō)仍有較大的市場(chǎng)。

從普惠型小微貸款余額占比以及小微貸款余額占比的情況來(lái)看，由于浙江網(wǎng)商銀行的定位是服務(wù)小微，致力于解決小微企業(yè)、個(gè)體戶、經(jīng)營(yíng)性農(nóng)戶等小微群體的金融需求，其小微貸款余額占比達(dá)到100%，成為唯一一家完全服務(wù)于“小微企業(yè)”的民營(yíng)銀行。

注：

1、 上述兩表數(shù)據(jù)分別根據(jù)“普惠小微貸款余額占比”和“小微貸款余額占比”降序排列。

2、 普惠小微貸款余額占比=普惠小微貸款余額/銀行總貸款余額

3、 遼寧振興銀行和無(wú)錫錫商銀行未披露普惠小微貸款余額數(shù)據(jù)。

4、 上海華瑞銀行小微貸款余額未直接披露，表中數(shù)據(jù)是根據(jù)其他數(shù)據(jù)測(cè)算所得；江蘇蘇寧銀行小微企業(yè)貸款余額為第三方搜集數(shù)據(jù)。

5、 僅有表5中的8家銀行披露（或從第三方搜集到）小微企業(yè)貸款余額數(shù)據(jù)。

除了浙江網(wǎng)商銀行作為“純小微貸款銀行”的角色之外，前海微眾銀行和新安銀行在普惠小微貸款這一領(lǐng)域同樣保持深耕，普惠小微貸款余額占比分別達(dá)到了40.03%和32.46%。從小微貸款余額占比這一維度來(lái)看，溫州民商銀行和上海華瑞銀行分別達(dá)到了81.56%和59.51%，均處于較高的水平，這兩家銀行的普惠小微企業(yè)貸款余額占比分別22.71%和12.4%，排名同樣靠前列。

銀保監(jiān)會(huì)自2018年提出銀行普惠小微貸款“兩增”目標(biāo)（普惠型小微貸款同比增速不低于各項(xiàng)貸款同比增速、貸款戶數(shù)不低于上年同期水平）已實(shí)行至今，各個(gè)銀行對(duì)于小微企業(yè)貸款增速年年保持著高水平，尤其是2020年民營(yíng)銀行小微企業(yè)貸款增速明顯。

表6  2020年各民營(yíng)銀行（普惠）小微企業(yè)貸款余額增速

注：

1、 表中數(shù)據(jù)根據(jù)“普惠小微企業(yè)貸款同比增速”進(jìn)行降序排列。

2、 表中主要根據(jù)普惠小微貸款余額增速對(duì)比，部分銀行披露小微貸款余額增速，放在同一表格中對(duì)比。

4、 有6家銀行未披露（或計(jì)算出）相關(guān)數(shù)據(jù)，均做剔除。

從表中數(shù)據(jù)來(lái)看，整體增速較高，其中北京中關(guān)村銀行和梅州客商銀行普惠小微貸款余額同比增長(zhǎng)均超10倍，有7家銀行同比增長(zhǎng)率超過(guò)100%，普惠小微企業(yè)貸款增速方面，各民營(yíng)銀行基本都完成了“兩增”目標(biāo)中的增速指標(biāo)。在小微貸款余額方面，增速相對(duì)平緩，天津金城銀行增速僅有4.79%，但根據(jù)該銀行年報(bào)披露該增速仍然高于銀行其他各項(xiàng)貸款增速。

總體來(lái)看，在政策的引導(dǎo)以及市場(chǎng)需求之下，民營(yíng)銀行的小微業(yè)務(wù)仍在快速動(dòng)態(tài)發(fā)展過(guò)程中，增速逐步加快，產(chǎn)品豐富度與創(chuàng)新度也在不斷完善中。

由于民營(yíng)銀行的信息披露標(biāo)準(zhǔn)化較差，僅有6家銀行披露了小微企業(yè)貸款的不良貸款或者不良率情況，針對(duì)這一情況，本文將所有民營(yíng)銀行的全行不良率展示，對(duì)比小微不良率，具體數(shù)據(jù)如下，可作為參考。

1、 表中數(shù)據(jù)根據(jù)“全行貸款不良率”進(jìn)行升序排列。

從銀行風(fēng)控的角度來(lái)看，在已披露小微貸款不良率的6家銀行中，有5家銀行小微貸款不良率低于全行不良率，而江西裕民銀行、北京中關(guān)村銀行和吉林億聯(lián)銀行均在年報(bào)中披露其小微貸款不良率為0，但威海藍(lán)海銀行其小微貸款不良率為2.32%處于較高的位置，高于其全行不良率1.34個(gè)百分點(diǎn)。若從全行不良率的角度來(lái)看，民營(yíng)銀行的風(fēng)控整體保持在一個(gè)較為良好的水平，最高的僅有2.1%，其余銀行均低于2%。

綜合上述五項(xiàng)指標(biāo)。從規(guī)模上比較，網(wǎng)商銀行、前海微眾銀行、蘇寧銀行等背靠互聯(lián)網(wǎng)巨頭的線上銀行，無(wú)論是小微貸款規(guī)模還是用戶群體數(shù)量，相比于其他民營(yíng)銀行都有著較為明顯的優(yōu)勢(shì)，尤其是網(wǎng)商銀行在小微方面即使與大行相比都有過(guò)之而無(wú)不及。從小微的增速上比較，體量較大的銀行由于其市場(chǎng)趨向飽和，增長(zhǎng)空間有限，而體量較小的民營(yíng)近兩年由于政策以及市場(chǎng)導(dǎo)向等原因正大力發(fā)展小微企業(yè)貸款，在增速這一維度上將更有優(yōu)勢(shì)，而整體民營(yíng)銀行在增速上的表現(xiàn)同樣可圈可點(diǎn)，可以說(shuō)民營(yíng)銀行在摸索自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)和立足點(diǎn)時(shí)，正在通過(guò)小微業(yè)務(wù)打造自身業(yè)務(wù)的基本盤。

從市場(chǎng)的大環(huán)境來(lái)看，根據(jù)奧緯咨詢發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)小微金融市場(chǎng)需求總量約為90萬(wàn)億元，相較于目前市場(chǎng)的17萬(wàn)億規(guī)模來(lái)看，仍有超過(guò)80%的巨大缺口沒(méi)有被滿足，無(wú)論是對(duì)于民營(yíng)銀行還是整個(gè)銀行業(yè)來(lái)說(shuō)，未來(lái)仍有巨大的發(fā)展空間。

注：文章為作者獨(dú)立觀點(diǎn)，不代表資產(chǎn)界立場(chǎng)。

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原標(biāo)題： 春節(jié)特輯 | 19家民營(yíng)銀行普惠小微金融對(duì)比