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85億!2018年最大規(guī)模CMBS成功發(fā)行

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2018-09-06 16:15 2209 0 0
2018年最大規(guī)模CMBS廣發(fā)恒進(jìn)-正佳企業(yè)集團(tuán)正佳廣場(chǎng)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃,于2018年9月3日成功發(fā)行

作者:一十三

來源:金融二叉樹(ID:jinrongerchashu)

2018年最大規(guī)模CMBS廣發(fā)恒進(jìn)-正佳企業(yè)集團(tuán)正佳廣場(chǎng)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃,于2018年9月3日成功發(fā)行。

項(xiàng)目基本信息

該產(chǎn)品的目標(biāo)募集規(guī)模為85億元,期限11.81年。其中優(yōu)先A級(jí)資產(chǎn)支持證券目標(biāo)募集規(guī)模為55億元,按季還本付息,中誠(chéng)信評(píng)級(jí)AA+;優(yōu)先B級(jí)資產(chǎn)支持證券目標(biāo)募集規(guī)模為25億元,到期還本,按季付息,中誠(chéng)信評(píng)級(jí)AA;次級(jí)資產(chǎn)支持證券目標(biāo)募集規(guī)模為5億元。

目標(biāo)物業(yè)

正佳廣場(chǎng)位于廣州市天河區(qū)天河路228號(hào),屬于一線城市核心地段物業(yè)。正佳廣場(chǎng)總占地約57,000平方米,總建筑面積約420,000平方米,其中商場(chǎng)部分約300,000平方米,為地下2層、地上7層,并設(shè)有約1,500個(gè)地下車位;西塔1-22層為正佳萬豪酒店、23~24層為正佳集團(tuán)辦公室、25層~48層為酒店式公寓,建筑面積約72,500平方米;東塔(廣晟大廈)1-5層為商業(yè)、6-25為辦公,建筑面積約47,500平方米。

資料顯示,正佳廣場(chǎng)在2014年憑著64億元的銷售總額排名全國(guó)百貨、購(gòu)物中心單店銷售額排名第3名。2016年全年日均客流約150,000人/日,當(dāng)年全國(guó)百貨、購(gòu)物中心單店銷售額超過50億的共有13家,正佳廣場(chǎng)名列其中。

資料顯示,資產(chǎn)包包括基本固定租金、營(yíng)業(yè)額扣點(diǎn)租金、臨時(shí)租金、車庫(kù)收入、物業(yè)管理收入、萬豪酒店收入等,2014~2017年收入均為11億元以上。

基礎(chǔ)資產(chǎn)

項(xiàng)目的基礎(chǔ)資產(chǎn)為原始權(quán)益人在中融-正佳廣場(chǎng)信托項(xiàng)下的全部信托受益權(quán)以及原始權(quán)益人在《中融-正佳廣場(chǎng)信托合同》項(xiàng)下作為受益人的一切相關(guān)權(quán)利、權(quán)益及衍生權(quán)利。

交易結(jié)構(gòu)

注:文章為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表資產(chǎn)界立場(chǎng)。

題圖來自 Pexels,基于 CC0 協(xié)議

本文由“金融二叉樹”投稿資產(chǎn)界,并經(jīng)資產(chǎn)界編輯發(fā)布。版權(quán)歸原作者所有,未經(jīng)授權(quán),請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載,謝謝!

原標(biāo)題: 85億!2018年最大規(guī)模CMBS成功發(fā)行

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    蔣陽兵

    蔣陽兵,資產(chǎn)界專欄作者,北京市盈科(深圳)律師事務(wù)所高級(jí)合伙人,盈科粵港澳大灣區(qū)企業(yè)破產(chǎn)與重組專業(yè)委員會(huì)副主任。中山大學(xué)法律碩士,具有獨(dú)立董事資格,深圳市法學(xué)會(huì)破產(chǎn)法研究會(huì)理事,深圳市破產(chǎn)管理人協(xié)會(huì)個(gè)人破產(chǎn)委員會(huì)秘書長(zhǎng),深圳律師協(xié)會(huì)破產(chǎn)清算專業(yè)委員會(huì)委員,深圳律協(xié)遺產(chǎn)管理人入庫(kù)律師,深圳市前海國(guó)際商事調(diào)解中心調(diào)解員,中山市國(guó)資委外部董事專家?guī)斐蓡T。長(zhǎng)期專注于商事法律風(fēng)險(xiǎn)防范、商事爭(zhēng)議解決、企業(yè)破產(chǎn)與重組法律服務(wù)。聯(lián)系電話:18566691717

  • 劉韜
    劉韜

    劉韜律師,現(xiàn)為河南乾元昭義律師事務(wù)所律師。華北水利水電大學(xué)法學(xué)學(xué)士,中國(guó)政法大學(xué)在職研究生,美國(guó)注冊(cè)管理會(huì)計(jì)師(CMA)、基金從業(yè)資格、上市公司獨(dú)立董事資格。對(duì)法律具有較深領(lǐng)悟與把握。專業(yè)領(lǐng)域:公司法、合同法、物權(quán)法、擔(dān)保法、證券投資基金法、不良資產(chǎn)處置、私募基金管理人設(shè)立及登記備案法律業(yè)務(wù)、不良資產(chǎn)掛牌交易等。 劉韜律師自2010年至今,先后為河南新民生集團(tuán)、中國(guó)工商銀行河南省分行、平頂山銀行鄭州分行、河南投資集團(tuán)有限公司、鄭州高新產(chǎn)業(yè)投資基金有限公司、光大鄭州國(guó)投新產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、光大徳尚投資管理(深圳)有限公司、河南中智國(guó)裕基金管理有限公司、 蘭考縣城市建設(shè)投資發(fā)展有限公司、鄭東新區(qū)富生小額貸款公司等企事業(yè)單位提供法律服務(wù),為鄭州科慧科技、河南杰科新材料、河南雄峰科技新三板掛牌、定向發(fā)行股票、股權(quán)并購(gòu)等提供法律服務(wù)。 為鄭州信大智慧產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)發(fā)展基金、鄭州市科技發(fā)展投資基金、鄭州澤賦北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資基金、河南農(nóng)投華晶先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)投資基金、河南高創(chuàng)正禾高新科技成果轉(zhuǎn)化投資基金、河南省國(guó)控互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金設(shè)立提供法律服務(wù)。辦理過擔(dān)保公司、小額貸款公司、村鎮(zhèn)銀行、私募股權(quán)投資基金的設(shè)立、法律文書、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),不良資產(chǎn)處置及訴訟等業(yè)務(wù)。 近兩年主要從事私募基金管理人及私募基金業(yè)務(wù)、不良資產(chǎn)處置及訴訟,公司股份制改造、新三板掛牌及股票發(fā)行、股權(quán)并購(gòu)項(xiàng)目法律盡職調(diào)查、法律評(píng)估及法律路徑策劃工作。 專業(yè)領(lǐng)域:企事業(yè)單位法律顧問、金融機(jī)構(gòu)債權(quán)債務(wù)糾紛、并購(gòu)法律業(yè)務(wù)、私募基金管理人設(shè)立登記及基金備案法律業(yè)務(wù)、新三板法律業(yè)務(wù)、民商事經(jīng)濟(jì)糾紛等。

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